Wiedervorlagen entstehen aktuell auf zwei Wegen.
Sowohl im Bereich der Kunden, als auch im Bereich der Standorte, gibt es die Möglichkeit Kontakte mit dem Kunden (egal in welcher Form (Email,Telefon,Fax, etc.) festzuhalten. Neben dem Kontaktgrund und dem Ansprechpartner kann hier auch ein Wiedervorlagedatum definiert werden. Zum anderen kann bei der Erstellung von Angeboten ein Wiedervorlagedatum festgelegt werden. Hierbei wird im Hintergrund automatisch zu dem entsprechenden Kunden und dem gewählten Ansprechpartner ein Wiedervorlagetermin mit Bezug auf dieses Angebot angelegt. Diese Wiedervorlagetermine werden an dieser Stelle ausgewertet und können nach verschiedenen Kriterien, insbesondere nach Mitarbeitern, selektiert werden. Per Vorwärts-Navigation auf den entsprechenden Termin gelangt man in den Kunden-Datensatz.